復(fù)盤2021，我國電池新能源產(chǎn)業(yè)既飽受缺貨漲價之苦，也迎來全產(chǎn)業(yè)鏈高光時刻；既有技術(shù)及品牌的升級，也有創(chuàng)新及堅守的考量。整體來看，2021年，我國電池新能源產(chǎn)業(yè)在困頓中前進(jìn)，在堅守中突破。

　　新年伊始，電池網(wǎng)（微號：mybattery）特整理2021年電池新能源行業(yè)十大國內(nèi)新聞及十大國際新聞（ 2021年電池新能源行業(yè)十大國際新聞：陣痛與希望并存 ），解析全球電池新能源產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀與挑戰(zhàn)、突破與進(jìn)展、格局與方向。

　　復(fù)盤2021，我國電池新能源產(chǎn)業(yè)既飽受缺貨漲價之苦，也迎來全產(chǎn)業(yè)鏈高光時刻；既有技術(shù)及品牌的升級，也有創(chuàng)新及堅守的考量。整體來看，2021年，我國電池新能源產(chǎn)業(yè)在困頓中前進(jìn)，在堅守中突破。

　　這一年，我國電池新能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展由政策驅(qū)動轉(zhuǎn)向市場拉動，推動產(chǎn)業(yè)鏈高質(zhì)量發(fā)展。

　　這一年，我國新能源車保有量上升，帶動全產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)能建設(shè)提速。

　　這一年，我國新能源產(chǎn)業(yè)蹄疾步穩(wěn)，受供需錯配影響，缺貨潮、漲價潮來勢洶洶。

　　這一年，我國新能源產(chǎn)業(yè)資源爭奪戰(zhàn)升級，巨頭紛紛簽訂長單鎖定貨源，深度綁定供應(yīng)商現(xiàn)象明顯。

　　這一年，我國新能源產(chǎn)業(yè)長期發(fā)展趨勢明朗，科技巨頭跨界涌入，產(chǎn)業(yè)鏈之間跨界投資成為趨勢。

　　這一年，我國新能源產(chǎn)業(yè)聚焦國際市場，無論是圍獵上游鋰礦，還是終端汽車出口，抑或是出海建廠布局。

　　這一年，我國新能源產(chǎn)業(yè)開啟資本市場新紀(jì)元，科創(chuàng)板、創(chuàng)業(yè)板、北交所、A+H、分拆上市，闖關(guān)者不斷。

　　這一年，我國新能源車企吹響高端化“號角”，傳統(tǒng)車企也集體推出獨(dú)立新能源品牌。

　　這一年，我國新能源車企里程競賽門檻提高，眾車企追求1000公里續(xù)航引發(fā)熱議。

　　這一年，我國新能源產(chǎn)業(yè)專利“爭奪戰(zhàn)”打響，倒逼產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)強(qiáng)化知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)與提升自主研發(fā)能力。

　　政策驅(qū)動轉(zhuǎn)向市場拉動

　　碳中和元年開啟，政策密集發(fā)布。2021年，碳達(dá)峰、碳中和首次被寫入政府工作報告，中央多次為碳達(dá)峰碳中和工作定基調(diào)。日前，中國氣候變化事務(wù)特使解振華表示，目前中國已經(jīng)成立碳達(dá)峰、碳中和工作領(lǐng)導(dǎo)小組，正在制定碳達(dá)峰、碳中和“1+N”政策體系，將陸續(xù)發(fā)布頂層設(shè)計文件、2030年前碳達(dá)峰行動方案以及重點(diǎn)行業(yè)重點(diǎn)領(lǐng)域政策措施。其中，“1”是在雙碳政策體系中發(fā)揮統(tǒng)領(lǐng)作用的長遠(yuǎn)戰(zhàn)略；“N”則包括分領(lǐng)域分行業(yè)實施方案以及保障方案。

　　整體來看，多部委更加注重順應(yīng)市場化趨勢，穩(wěn)定和擴(kuò)大汽車消費(fèi)的同時，鼓勵有關(guān)城市優(yōu)化限購措施，推動汽車等消費(fèi)品由購買管理向使用管理轉(zhuǎn)變，鼓勵限購城市適當(dāng)增加號牌指標(biāo)投放。

　　本網(wǎng)點(diǎn)評：我國新能源車已按下加速按鈕，2020年實現(xiàn)銷量136.7萬輛；2021年銷量有望突破350萬輛，同比增長超1.5倍。隨著補(bǔ)貼的退出，我國新能源汽車產(chǎn)業(yè)將正式由需求端市場驅(qū)動，推動產(chǎn)業(yè)鏈高質(zhì)量發(fā)展。

　　全產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)能擴(kuò)張?zhí)崴?/p>

　　據(jù)公安部統(tǒng)計數(shù)據(jù)，截至2021年9月，全國新能源汽車保有量達(dá)678萬輛，占汽車總量的2.28%。從新注冊登記情況看，2021年前三季度，全國新注冊登記新能源汽車187.1萬輛，同比增加119.9萬輛，增長178.49%。

　　另外，從產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)規(guī)劃來看，國內(nèi)頭部車企紛紛立下2025年銷量目標(biāo)，比亞迪目標(biāo)2025年全球第一；長城汽車計劃到2025年，實現(xiàn)銷售汽車中80%為新能源汽車；吉利汽車提出到2025年度實現(xiàn)新能源產(chǎn)品整體銷量占比超過40%；長安汽車提出2025年新能源汽車銷量占比達(dá)到35%；上汽計劃實現(xiàn)新能源車銷量占整個集團(tuán)銷量的比例將超過32%；廣汽集團(tuán)計劃2025年全集團(tuán)新能源銷量占比25％；中國一汽計劃2025年新能源汽車銷量占比達(dá)到20%以上。

　　動力電池方面，為保證市場份額，頭部企業(yè)加緊產(chǎn)能擴(kuò)張。寧德時代近期表示，到2025年設(shè)計產(chǎn)能至少應(yīng)達(dá)到520GWh；中創(chuàng)新航近期宣布2025年產(chǎn)能規(guī)劃500GWh，2030年達(dá)到1TWh；蜂巢能源三次上調(diào)產(chǎn)能規(guī)劃目標(biāo)，計劃2025年挑戰(zhàn)600GWh；孚能科技預(yù)計2025年動力電池產(chǎn)能超過120GWh；國軒高科計劃到2022年底產(chǎn)能達(dá)到100GWh，計劃投產(chǎn)超50GWh……據(jù)電池網(wǎng)12月最新的統(tǒng)計數(shù)據(jù)，國內(nèi)動力電池競爭力TOP10（寧德時代、比亞迪、億緯鋰能、中創(chuàng)新航、欣旺達(dá)、蜂巢能源、國軒高科、孚能科技、捷威動力、塔菲爾）規(guī)劃產(chǎn)能合計已超2.77TWh。

　　本網(wǎng)點(diǎn)評：我國新能源車保有量上升的同時，車企及動力電池企業(yè)產(chǎn)能擴(kuò)張也在提速，需求高增長正帶來全產(chǎn)業(yè)鏈掀起新一輪擴(kuò)產(chǎn)潮。

　　供需錯配致缺貨漲價來勢洶洶

　　當(dāng)下，新能源車企及動力電池企業(yè)規(guī)劃產(chǎn)能目標(biāo)不斷提速，電池投產(chǎn)周期約1.5年，而上游原材料投產(chǎn)周期約2.5年。需求高增長之下，上游產(chǎn)業(yè)鏈卻未做好準(zhǔn)備，造成碳酸鋰、正負(fù)極材料、電解液、隔膜等相關(guān)電池材料普遍出現(xiàn)供需偏緊，帶動價格高漲。

　　供需方面，近日，伊維經(jīng)濟(jì)研究院研究部總經(jīng)理/中國電池產(chǎn)業(yè)研究院院長吳輝，預(yù)計2025年和2030年全球新能源汽車產(chǎn)銷量將分別達(dá)到2240萬輛和4781萬輛；預(yù)計2025年和2030年全球動力電池需求量將分別達(dá)到1268.4GWh和3083.5GWh。上游多個領(lǐng)域產(chǎn)能供應(yīng)緊張，其中，正極材料領(lǐng)域，2025年之前磷酸鐵鋰材料產(chǎn)能偏緊，2025年之后三元材料需求量將快速上升；上游碳酸鋰領(lǐng)域，在未來五年處于緊平衡的狀態(tài)；負(fù)極材料領(lǐng)域，未來五年基本處于供需平衡狀態(tài)；隔膜領(lǐng)域，未來五年隔膜行業(yè)供應(yīng)將偏緊張；電解液領(lǐng)域，未來五年如果全部按照計劃投產(chǎn)，產(chǎn)能將過剩；銅箔領(lǐng)域，未來五年產(chǎn)能嚴(yán)重不足。

　　價格方面，生意社數(shù)據(jù)顯示，2021全年鋰電上游材料市場價格一漲再漲，其中，碳酸鋰年末價格26.6萬元/噸，年漲幅432%；氫氧化鋰年末價格21.66萬元/噸，年漲幅316.67%；磷酸鐵鋰年末價格10.5萬元/噸，年漲幅183.78%；六氟磷酸鋰市場主流價格超55萬元/噸；電解液（磷酸鐵鋰用）報價12萬元/噸；三元正極、負(fù)極材料、隔膜、等均有較大幅度上漲。

　　本網(wǎng)點(diǎn)評：我國新能源產(chǎn)業(yè)蹄疾步穩(wěn)，受供需錯配影響，上游材料市場價格飆升。在未來5-10年，中國新能源產(chǎn)業(yè)預(yù)計仍有多個領(lǐng)域產(chǎn)能供應(yīng)緊張，掌握資源者才能維持長期發(fā)展。

資源爭奪戰(zhàn)升級

　　物以稀為貴，一系列缺貨、漲價影響，導(dǎo)致電池新能源產(chǎn)業(yè)鏈資源爭奪戰(zhàn)升級。以六氟磷酸鋰為例，2021年，國內(nèi)六氟磷酸鋰企業(yè)收獲采購長單現(xiàn)象凸顯。2021年7月27日，龍德新能源副總經(jīng)理鐘毅在與電池網(wǎng)交流時表示，從近期各公司公告的六氟磷酸鋰長單來看，市場上的六氟磷酸鋰已經(jīng)大量鎖定，占國內(nèi)六氟磷酸鋰總量的70%以上。據(jù)電池網(wǎng)11月底不完全統(tǒng)計，六氟磷酸鋰采購訂單量已不低于16.56萬噸，采購期限大多超過1年，部分訂單長達(dá)5年。

　　另外，部分龍頭企業(yè)還通過預(yù)付款鎖定供應(yīng)。車企方面，2021年12月，梅賽德斯-奔馳預(yù)付款10.5億元鎖定孚能科技動力電池產(chǎn)能；美國某大型上市汽車公司預(yù)付款鎖定美國國軒電池數(shù)量供應(yīng)。動力電池方面，2021年12月，寧德時代預(yù)付款3.5億元搶購龍蟠科技磷酸鐵鋰正極材料，向上海恩捷支付8.5億元預(yù)付款搶購隔膜，此前公司還曾預(yù)付貨款6.75億元搶購天賜材料六氟磷酸鋰。

本網(wǎng)點(diǎn)評：我國新能源產(chǎn)業(yè)資源爭奪戰(zhàn)升級，全產(chǎn)業(yè)鏈共赴新能源汽車市場藍(lán)海，甲方、乙方已不是一方主導(dǎo)，而是合作共贏。同時，供求雙方合作時，不再把雞蛋放在一個籃子里，以保障供應(yīng)鏈安全。

跨界投資成為趨勢

　　整車、電池、上游材料等每個細(xì)分領(lǐng)域都是推動電池新能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展鏈條中一環(huán)，是彼此生存和發(fā)展的前提，這也使得各環(huán)節(jié)從傳統(tǒng)的供需關(guān)系發(fā)展成利益共同體，催生產(chǎn)業(yè)鏈間合作模式多樣化。

　　以寧德時代為例，公司先后入股哪吒汽車、阿維塔科技、極氪汽車、愛馳汽車、北汽藍(lán)谷等整車企業(yè)。另一動力電池龍頭企業(yè)比亞迪開辟中國車企向外資車企輸出技術(shù)先河，向外輸出自己的技術(shù)和產(chǎn)品，公司與豐田成立的合資電動車公司，首款車型將主要基于比亞迪的平臺和技術(shù)打造，將搭載比亞迪的刀片電池，并懸掛豐田L(fēng)OGO。另外，科技巨頭華為雖然強(qiáng)調(diào)自己不造車，但也與極狐、賽力斯、廣汽、阿維塔等大量整車企業(yè)展開合作。

　　另外，2021年，新能源行業(yè)持續(xù)火熱，吸引眾多跨界入局者，其中，礦業(yè)開采企業(yè)鞍重股份跨界收購興鋰科技股權(quán)；家電龍頭康佳集團(tuán)擬收購海四達(dá)電源股權(quán)；百貨零售上市公司安德利擬間接控股南孚電池；海螺創(chuàng)業(yè)擬收購鋰電隔膜公司衡川科技股權(quán)，同時計劃投建磷酸鐵鋰正極材料項目；龍佰集團(tuán)跨界磷酸鐵鋰、人造石墨負(fù)極等電池材料；中核鈦白、安納達(dá)、天原股份等爭相跨界投建磷酸鐵及磷酸鐵鋰項目；油氣田服務(wù)上市公司杰瑞股份擬投建負(fù)極材料項目；螢石行業(yè)龍頭企業(yè)金石資源跨界布局六氟磷酸鋰；磷化工上市芭田股份投建磷酸鐵項目；銅管龍頭海亮股份巨資投建銅箔項目……

本網(wǎng)點(diǎn)評：我國新能源產(chǎn)業(yè)長期發(fā)展趨勢明朗，頭部企業(yè)為謀求更大話語權(quán)，不斷擴(kuò)大“朋友圈”。與此同時，逐夢電池新能源之路從未止步，跨界分羹者不斷涌入，以尋求新業(yè)務(wù)拓展。

　　聚焦國際市場

　　國內(nèi)電池新能源產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展已相對成熟，一些企業(yè)開始將目光聚焦國際市場。車企出口規(guī)劃方面，上汽集團(tuán)計劃2025年歐洲銷量將沖擊30萬輛規(guī)模，其中新能源汽車占比70%至80%；江汽集團(tuán)計劃2025年國際市場銷量規(guī)模達(dá)到15萬輛；奇瑞汽車計劃2025年銷量的四分之一由海外市場貢獻(xiàn)；吉利汽車計劃到2025年海外銷量達(dá)到60萬輛；小鵬汽車長期目標(biāo)是50%銷往國外……乘聯(lián)會數(shù)據(jù)顯示，11月我國新能源汽車出口量排名靠前的車企有上汽乘用車（6110輛）、長城汽車（426輛）和比亞迪（404輛），其他車企新能源汽車出口量也在持續(xù)上升。

　　電池產(chǎn)業(yè)鏈規(guī)劃方面，受海外訂單吸引，動力電池企業(yè)已率先走出去。杭可科技此前在一次投資者調(diào)研中表示，從2020年全年的訂單情況來看，以寧德時代、比亞迪、億緯鋰能、欣旺達(dá)、中航鋰電等為代表的國內(nèi)客戶訂單占比大約在七成左右。據(jù)上海證券報資訊不完全統(tǒng)計，2021年，國內(nèi)鋰電產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)出海建廠/投建項目超過25起。截至目前，寧德時代、遠(yuǎn)景動力、蜂巢能源、中創(chuàng)新航、孚能科技、比亞迪、國軒高科等企業(yè)已經(jīng)啟動在歐洲建廠。

　　同時，上游材料及設(shè)備供應(yīng)商領(lǐng)域，星源材質(zhì)、天賜材料、新宙邦、科達(dá)利、天奈科技、當(dāng)升科技、恩捷股份、江蘇國泰、龍蟠科技、石大勝華等企業(yè)也開展海外布局，或設(shè)立子公司，或投建配套項目。

　　另外，在原材料獲取方面，為彌補(bǔ)我國鋰資源不足，贛鋒鋰業(yè)、天齊鋰業(yè)、紫金礦業(yè)、華友鈷業(yè)、力拓集團(tuán)、西藏珠峰等礦業(yè)巨頭加速出海布局鋰礦。寧德時代等電池企業(yè)也開始發(fā)力圍獵上游鋰礦，推動鋰礦資源的爭奪戰(zhàn)進(jìn)入白熱化。在一場鋰礦跨國收購中，寧德時代截胡贛鋒鋰業(yè)，隨后又被美洲鋰業(yè)截胡，一系列競爭也導(dǎo)致鋰礦收購價不斷增加。據(jù)央視財經(jīng)報道，2021年包括鹽湖在內(nèi)的全球鋰礦資源爭奪也成為產(chǎn)業(yè)鏈焦點(diǎn)，相關(guān)企業(yè)紛紛開啟全球“囤礦”模式，據(jù)不完全統(tǒng)計，涉及金額總共超過400億元。

　　本網(wǎng)點(diǎn)評：我國新能源產(chǎn)業(yè)聚焦國際市場，發(fā)展新能源汽車是邁向汽車強(qiáng)國必由之路，必須“走出去”。隨著我國動力電池產(chǎn)品被認(rèn)可及大量搭載，有望在標(biāo)準(zhǔn)體系的制定中擁有更多話語權(quán)。同時，上游原材料供不應(yīng)求在近幾年都是常態(tài)，儲備足夠的資源，才能“有鋰走遍天下”。

資本市場闖關(guān)者不斷

　　2021年是注冊制改革年，也是IPO大年，從科創(chuàng)板、創(chuàng)業(yè)板注冊制改革平穩(wěn)推進(jìn)，到北交所設(shè)立并開市運(yùn)行，注冊制從局部向全市場邁進(jìn)，IPO企業(yè)也不斷增多。

　　電池新能源企業(yè)積極擁抱資本市場，剛剛過去的一年里，科創(chuàng)板已上市及在途企業(yè)包括帕瓦股份、珠海冠宇、巨一科技、時代電氣、精進(jìn)電動、芳源股份、廈鎢新能、博力威、天能股份、振華新材、壹石通、華盛鋰電、利元亨等；創(chuàng)業(yè)板已上市及在途企業(yè)包括中一科技、騰遠(yuǎn)鈷業(yè)、銅冠銅箔、華寶新能、瑞泰新材、湖南裕能、恒威電池、能輝科技、紫建電子、格林循環(huán)、?？菩略?、綠通科技等；北交所開市，貝特瑞、長虹能源、德瑞鋰電入駐。

　　此外，A+H賽道新添龍佰集團(tuán)；中創(chuàng)新航計劃赴港上市；部分企業(yè)還通過分拆加速謀劃上市，上汽集團(tuán)分拆捷氫科技、比亞迪分拆弗迪電池、長城汽車分拆蜂巢能源，國際方面，SK創(chuàng)新、LG化學(xué)、大眾汽車等分拆電池業(yè)務(wù)上市。

　　本網(wǎng)點(diǎn)評：我國新能源產(chǎn)業(yè)開啟資本市場新紀(jì)元，IPO熱潮仍在延續(xù)，企業(yè)數(shù)量及募資金額均上漲，可以預(yù)見，隨著資本市場不斷完善，作為吸金賽道，新能源產(chǎn)業(yè)將有越來越多企業(yè)進(jìn)入資本市場。

　　吹響高端化“號角”

　　隨著新能源車市場規(guī)模的不斷擴(kuò)大，除了蔚來、理想、小鵬等造車新勢力，自主品牌新能源車也開始尋求向上突圍，競逐高端化賽道。

　　目前市場上高端電動品牌競相推出，如上汽集團(tuán)的智己汽車、上汽乘用車的飛凡汽車、吉利集團(tuán)的極氪汽車、長城旗下的沙龍汽車、北汽的極狐、廣汽的埃安、長安的阿維塔汽車、百度的集度汽車、東風(fēng)的嵐圖汽車等。

　　另外，比亞迪也不斷加碼中高端新能源車型，近日，公司增持騰勢股權(quán)至90%，以填補(bǔ)王朝系列和高端系列之間的空白。除騰勢之外，比亞迪品牌及公關(guān)事業(yè)部總經(jīng)理李云飛透露，公司高端品牌首款車型為硬派越野車，價格會在50-100萬之間，將于2022年上半年發(fā)布。

　　本網(wǎng)點(diǎn)評：我國新能源車企吹響高端化“號角”，傳統(tǒng)車企分拆獨(dú)立的新能源品牌，只是萬里長征的第一步，未來的路還很長，而這不僅僅是車企的努力范疇，需要技術(shù)、成本等多方位支撐。同時，越來越多車企進(jìn)入高端品牌的藍(lán)海，勢必會掀起新一輪沖擊高端的爭斗。

　　里程競賽門檻提高

　　2021年，新能源車“駛?cè)肭Ч锢m(xù)航時代”，廣汽埃安AION LX Plus、蔚來ET7、智己L7、比亞迪ocean-X、特斯拉Model S Plaid、梅賽德斯-奔馳EQXX等續(xù)航1000km車型相繼公布。為實現(xiàn)1000公里的續(xù)航里程，廣汽埃安AION LX Plus搭載NCM三元鋰電池組、蔚來ET7搭載固態(tài)電池、智己L7搭配摻硅補(bǔ)鋰電池、比亞迪Ocean-X延續(xù)刀片電池、特斯拉搭載無極耳電池、奔馳宣布利用太陽能等資源。

　　有車主認(rèn)為1000公里的續(xù)航里程代表著劃時代的技術(shù)，也有車主擔(dān)心大容量電池對安全造成影響，以及充電時長。

　　威馬汽車的創(chuàng)始人沈暉公開質(zhì)疑電動汽車1000公里的續(xù)航距離問題，其認(rèn)為新能源汽車?yán)m(xù)航超過1000公里續(xù)航，是對社會資源的巨大浪費(fèi)，消費(fèi)者剛想擺脫對石油的依賴，又對電池產(chǎn)生了依賴。

　　在中國科學(xué)院院士歐陽明高看來，從豪華電動車角度看，1000公里續(xù)航可能是一個趨勢?！爱吘?000公里續(xù)航需要的成本較高，只能是豪華SUV這種檔次的產(chǎn)品有裝電池的空間，客戶愿意買單。”

　　本網(wǎng)點(diǎn)評：我國新能源車企里程競賽門檻提高，在“賣點(diǎn)”or“噱頭”爭議中前行，續(xù)航有出色的表現(xiàn)固然值得欣慰，而增強(qiáng)產(chǎn)品實力、打消消費(fèi)者顧慮才是前行的方向?？梢钥吹?，現(xiàn)階段，充電基礎(chǔ)設(shè)施不足及補(bǔ)能時長是新能源車主痛點(diǎn)所在，需要全產(chǎn)業(yè)鏈為之努力。

　　專利“爭奪戰(zhàn)”打響

　　2019年，因大眾汽車選擇電池供應(yīng)商，LG化學(xué)與SKI之間的商業(yè)機(jī)密和專利糾紛開啟。2021年2月10日，美國國際貿(mào)易委員會（ITC）做出終裁：認(rèn)定SKI侵占了競爭對手LG化學(xué)的商業(yè)機(jī)密。ITC決定禁止SKI未來十年內(nèi)在美國銷售動力電池及相關(guān)零部件。

　　LG化學(xué)與SKI的糾紛暫告一段落，國內(nèi)動力電池專利爭奪戰(zhàn)打響，7月21日，寧德時代就中航鋰電專利侵權(quán)案遞交起訴書，并且獲得受理。寧德時代稱，涉案專利涉及發(fā)明與實用新型專利，此次涉嫌專利侵權(quán)的電池已搭載在數(shù)萬輛車上。8月2日，中航鋰電發(fā)布聲明稱，公司已向國家知識產(chǎn)權(quán)局提交了兩件涉訴專利的無效宣告請求。

　　專利戰(zhàn)倒逼產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)強(qiáng)化知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)與提升自主研發(fā)能力，近年來，寧德時代、格力電器、比亞迪、華為等企業(yè)爭相公開動力電池技術(shù)專利。

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